CRM: Leads und Kunden verwalten

Öffne CRM in der Navigation. Der Reiter CRM zeigt die Pipeline als Board oder Liste. Kunden zeigt CRM-Kontakte über alle Stages hinweg, also auch Interessenten und verlorene Leads. Netzwerk öffnet das separate Kontaktverzeichnis. Dashboard wertet die CRM-Daten der Organisation aus.

Klicke auf Neuer Lead. Du kannst Angaben neu erfassen oder einen bestehenden CRM-Kontakt zum Vorausfüllen auswählen. Dabei entsteht ein neuer Lead; die Auswahl öffnet nicht den bisherigen Datensatz.

1. Gib den Firmennamen ein und wähle die gewünschte Stage.
2. Ergänze Ansprechpartner mit Anrede, Vor- und Nachname sowie E-Mail, Telefon und Website.
3. Wähle Quelle und zuständige Person. Ergänze Umsatz und Umsatzintervall, falls bekannt.
4. Halte wichtige Informationen in den Notizen fest.
5. Speichere und öffne die neue Karte, um weitere Details und den nächsten Schritt zu pflegen.

Ziehe eine Karte in eine andere Stage. Der Wechsel wird gespeichert und im Aktivitätsverlauf protokolliert; passende Automationen können dadurch ausgelöst werden. Während des Ziehens erscheint außerdem eine Leiste mit Teammitgliedern. Lege die Karte dort ab, um die Zuständigkeit zu ändern. Auf der Detailseite kannst du Stage und Zuständigkeit ebenfalls bearbeiten.

Öffne das Zahnrad und den Reiter Stages.

1. Füge eine Stage hinzu oder ändere den Namen einer bestehenden Stage.
2. Wähle die Farbe und sortiere die Stage mit den Pfeil-Schaltflächen.
3. Ergänze bei Bedarf eine Gewinnwahrscheinlichkeit zwischen 0 und 100 Prozent.
4. Speichere die Einstellungen und kontrolliere das Board.

Wechsle nach Bedarf zwischen Board und Liste. Die Suche berücksichtigt Firma, Kontaktname und E-Mail. Filter grenzen nach Stage, Quelle, Zuständigkeit, Tag, Priorität oder Lead-Engine-Kategorie ein. Suche, Ansicht und Filter werden in der URL festgehalten; andere berechtigte Teammitglieder können diese Ansicht über den Link öffnen.

Öffne eine Karte. Pflege Stammdaten, Tags und Notizen, dokumentiere Aktivitäten wie Anruf oder Meeting und nutze die verknüpften Projekte. Die Lead Engine hält Zuständigkeit für den nächsten Schritt und Reaktionsfristen fest. E-Mail-Entwürfe kannst du prüfen und bearbeiten. Export und Löschen erreichst du ebenfalls am Lead. CRM-Daten gehören zur Organisation. In Pipeline und Lead-Details sehen Owner und Admin alle Leads; andere Mitglieder sehen unzugewiesene Leads sowie eigene und Leads untergeordneter Teammitglieder. Kundenliste und CSV-Export sind derzeit weiter gefasst und enthalten Organisationsdaten. Eine Zuweisung ist deshalb keine durchgängige Vertraulichkeitsgrenze.

Im Reiter Kunden suchst und sortierst du die CRM-Kontakte und öffnest ihre Details. Für Freelancer, Partner, Dienstleister, Agenturen oder weitere Kontakte wechsle zu Netzwerk, öffne die Kontaktanlage und ergänze Name, Typ, Kontaktdaten sowie bei Bedarf Firma, Spezialisierung, Tags und Notizen. Ein Netzwerkeintrag allein erzeugt keinen Lead. Beim Wechsel eines Leads in die Standard-Stage Aktiv kann dagegen automatisch ein Netzwerkkontakt angelegt oder ein passender vorhandener Kontakt verknüpft werden. Daraus folgt keine allgemeine Synchronisation aller Felder.

Diese Anleitungen führen durch die umfangreicheren Abläufe: