Vorlage herunterladen
Öffne den CSV-Import in der CRM-Übersicht und lade die Vorlage herunter. Behalte die Spaltennamen bei und speichere die Datei als UTF-8-CSV mit Kommas als Trennzeichen. Der Dialog bietet eine Vorschau, aber keine freie Spaltenzuordnung. companyName ist erforderlich; Zeilen ohne Firmennamen werden übersprungen.
Werte richtig vorbereiten
Verwende für Auswahlfelder die internen Werte aus der Vorlage beziehungsweise dem Export.
companyName,contactEmail,contactName,stage,source,revenueType,estimatedRevenueMin,tags
Beispiel GmbH,kontakt@example.com,Alex Beispiel,lead,website,monthly,125,Messe;Priorität- stage
- possible, lead, contacted, demo, proposal, invited, active oder lost. Unbekannte Werte und eigene Stage-IDs werden beim Import zu lead.
- source
- manual, referral, inbound, outbound, website oder event. Unbekannte Werte werden zu manual.
- revenueType
- one_time, weekly, 4_weekly, monthly oder yearly. Unbekannte Werte werden zu monthly.
- estimatedRevenueMin / estimatedRevenueMax
- Ganze Euro-Beträge ohne Währungssymbol; 125 entspricht 125 Euro. Keine deutschen Tausender- oder Dezimaltrennzeichen verwenden.
- tags
- Mehrere Tags innerhalb einer Zelle durch Semikolon trennen, beispielsweise Messe;Priorität.
Importieren und Ergebnis prüfen
Wähle die Datei oder ziehe sie in den Dialog. Prüfe die Vorschau und starte den Import. Kontrolliere anschließend die Zahl importierter und übersprungener Zeilen sowie die Fehlermeldungen. Öffne einige neue Leads und vergleiche Stage, Kontakt und Umsatz mit der Datei. Bei einem teilweise erfolgreichen Import korrigiere nur die fehlgeschlagenen Zeilen; ein erneuter vollständiger Import erzeugt Duplikate.
Die Importgrenzen kennen
Vorhandene Leads werden weder anhand von Name noch E-Mail aktualisiert. Zuständigkeiten werden nicht importiert. Aktivitäten, Dateien und verknüpfte Projekte sind ebenfalls nicht Bestandteil dieses Imports. Die direkte CSV-Anlage führt die Stage-Wechsel-Automationen und das Auto-Onboarding nicht aus, auch wenn stage auf active gesetzt ist.
Die aktuelle Liste exportieren
Klicke auf CSV-Export. Die Datei crm-leads.csv enthält alle Leads der aktuellen Organisation, einschließlich Kontaktfeldern, Notizen, Tags und ausgewählten Lead-Engine-Feldern. Board- und Suchfilter schränken den Export nicht ein. Behandle die Datei entsprechend der enthaltenen Kunden- und Kontaktdaten.
Häufige Stolperfallen
Einmaliger Umsatz wird derzeit nicht sauber zurückimportiert
Der Export schreibt oneTimeRevenueMin, der Import liest derzeit einen abweichenden Spaltennamen. Prüfe und ergänze einmalige Umsatzwerte nach dem Import manuell. Ein Export mit anschließendem Import stellt deshalb nicht dieselben Daten vollständig wieder her.
Export und Import sind keine vollständige Wiederherstellung
Unter anderem Zuständigkeit, Aktivitäten, Anhänge, Verknüpfungen und einige Lead-Engine-Angaben fehlen im CSV-Austausch. Eigene Stages werden beim Import auf Lead zurückgesetzt.
Häufige Fragen
Kann ich nur die gefilterten Leads exportieren?
Der aktuelle CSV-Export berücksichtigt die Filter nicht. Er enthält alle Leads der Organisation.
Kann ich deutsche Spaltennamen zuordnen?
Der Dialog bietet keine Spaltenzuordnung. Übernimm die technischen Spaltennamen aus der Vorlage und ordne deine Quelldaten vor dem Hochladen zu.
Warum wurde aus meiner eigenen Stage Lead?
Der Import akzeptiert nur die acht Standardkennungen. Ordne betroffene Leads nach dem Import in der Anwendung der gewünschten eigenen Stage zu.