Das Dashboard öffnen
Wechsle in CRM zum Reiter Dashboard. Die Auswertung bezieht sich auf die Organisation und übernimmt nicht die Filter des Pipeline-Boards. Sie zeigt Kennzahlen, Funnel, Segmente, Quellen und Hinweise zur Kontaktpflege.
Die wichtigsten Zahlen einordnen
Beachte die genaue Zählweise:
- Leads gesamt
- Alle Leads der Organisation.
- Aktive Pipeline
- Alle nicht verlorenen und nicht geparkten Leads. Dazu zählen auch Leads in der Standard-Stage Aktiv und in Möglich.
- Abschlussquote
- Anzahl in Aktiv geteilt durch die Summe aus Aktiv und Verloren, als Prozentwert. Ohne solche Abschlüsse wird 0 angezeigt.
- Neue Leads
- In den letzten sieben Tagen angelegte Leads, unabhängig von ihrer aktuellen Stage.
Funnel und Quellen lesen
Der Funnel folgt den Standard-Stages Lead → Kontaktiert → Demo → Angebot → Eingeladen → Aktiv. Ein Lead in einer späteren Stage zählt auch in den vorherigen Funnel-Stufen. Das ist eine Berechnung aus der aktuellen Stage, kein Nachweis, dass dieser Lead jede Stufe tatsächlich durchlaufen hat. Möglich, Verloren und eigene Stages werden nicht als Funnel-Stufen abgebildet. Bei Quellen ist die Trefferquote der Anteil ab Angebot innerhalb der nicht verlorenen, nicht geparkten Leads dieser Quelle.
Segmente und Kontaktpflege prüfen
Segmentgruppen richtest du in den Lead-Engine-Einstellungen ein und ordnest sie am Lead zu. Andere oder fehlende Zuordnungen werden zusammengefasst. Die Kontaktpflege zeigt unter anderem Aktivitäten der letzten sieben Tage, über 30 Tage unveränderte Leads, überfällige Vorgänge, Priorität A, offene Entwürfe und CRM-Tasks. Letzter Kontakt basiert hier auf der jüngsten CRM-Aktivität, ersatzweise dem Anlagedatum. Auch interne Aktivitäten zählen. Die Fälligkeitsgruppe Heute/Morgen umfasst beide Tage.
Den Wochenbefund lesen
Öffne die Aktion Wochenbefund in der CRM-Übersicht und lies den gewünschten Wochenstand in der Liste. Die Ansicht lädt bis zu 26 gespeicherte Wochen. Der serverseitige Wochenlauf erstellt Kennzahlen und versucht, daraus einen KI-Befund mit Erkenntnissen, Maßnahmen und einer Steuerungskennzahl zu erzeugen. Das Öffnen der Seite startet keine neue Generierung.
KI-Auswertung mit dem Bestand abgleichen
Für den Wochenbefund erhält der KI-Dienst strukturierte Kennzahlen dieser und gegebenenfalls der vorherigen Woche. Dieser Ablauf übergibt keine einzelnen Kontaktverläufe wie die E-Mail-Entwurfsfunktion. Prüfe vorgeschlagene Ursachen und Maßnahmen anhand deiner Leads. Bei fehlendem KI-Budget oder Generierungsfehlern kann ein Kennzahlenstand ohne KI-Text gespeichert werden. Für einen neuen Wochenstand muss der serverseitige Wochenlauf funktionieren.
Häufige Stolperfallen
Funnel ist keine historische Conversion-Analyse
Die Quoten vergleichen Bestandszahlen benachbarter Standard-Stufen. Eigene Stages, verlorene Leads und übersprungene Schritte können den Eindruck beeinflussen. Interpretiere den Funnel zusammen mit den einzelnen Leads.
Segmentreife kann über 100 Prozent liegen
In der aktuellen Berechnung zählt ein gewonnener Lead sowohl bei Angebot oder weiter als auch noch einmal als gewonnen. Die Segmentreife ist deshalb keine Abschlusswahrscheinlichkeit.
Wochenbefund und Live-Dashboard können abweichen
Ein gespeicherter Wochenstand ist keine Live-Ansicht. Änderungen seit dem Lauf erscheinen erst in der aktuellen Dashboard-Berechnung beziehungsweise im nächsten Wochenstand.
Häufige Fragen
Warum zählt ein neuer Lead schon als kürzlich kontaktiert?
Ohne Aktivität verwendet die Berechnung sein Anlagedatum. Die Kennzahl belegt deshalb nicht allein einen tatsächlichen Kundenkontakt.
Warum ist die Abschlussquote anders als die Funnel-Quote?
Die Abschlussquote verwendet Aktiv geteilt durch Aktiv plus Verloren. Funnel-Quoten vergleichen dagegen die kumulierten Bestandszahlen benachbarter Standard-Stufen.
Warum fehlt der KI-Wochenbefund?
Möglicherweise gibt es noch keinen gespeicherten Wochenlauf oder die KI-Generierung konnte wegen Budget oder Fehlern nicht abgeschlossen werden. Ein vorhandener Kennzahlenstand kann trotzdem verfügbar sein.