Projekte anlegen und verwalten

Öffne Projekte in der Navigation. Die Karten zeigen Name, Beschreibung, Task-Anzahl und gebuchte Zeit. Mit hinterlegtem Stundenlohn erscheint ein rechnerischer Geldwert; mit Stundenbudget ein Fortschrittsbalken. Klicke eine Karte an, um das Projekt zu öffnen.

Klicke Neues Projekt. Nur der Name ist ein Pflichtfeld; die übrigen Angaben kannst du für die erste Einrichtung ergänzen.

Stundenlohn (€/h)

Projektstundensatz für die Kostenanzeige: gebuchte Projektstunden × aktueller Stundensatz. Diese Anzeige ist keine Rechnung und keine Profitabilitätsberechnung.

Budget (Stunden)

Einfaches Stundenlimit für den Fortschrittsbalken in der Projektübersicht. Dieses Feld richtet noch kein Budget im Budgeting-Modul ein.

Kunde verknüpfen

Ein CRM-Kontakt pro Projekt. Die Zuordnung lässt sich später im Projekt wechseln oder entfernen.

1. Gib einen eindeutigen Projektnamen ein, zum Beispiel Website-Relaunch.
2. Beschreibe kurz Ziel und Umfang.
3. Trage bei Bedarf Stundenlohn und Budget in Stunden ein.
4. Wähle unter Kunde verknüpfen einen vorhandenen CRM-Kontakt aus.
5. Wähle eine Farbe zur visuellen Unterscheidung und klicke Erstellen.

Oben stehen die Projektdaten, offene und erledigte Tasks, die Zahl der Zeitbuchungen sowie Zeit gesamt. Links findest du Tasks, Zeitbuchungen und Kommentare, rechts Budget, Timer und Manuell buchen. Zeit gesamt summiert gespeicherte Buchungsdauern; die laufende Timeranzeige ist davon getrennt.

Wähle im Kundenfeld einen anderen Kontakt oder — kein Kunde —. Über den verknüpften Namen öffnest du den CRM-Kontakt. Klicke den Stundenlohn beziehungsweise Stundenlohn setzen an, gib den Wert ein und bestätige mit Enter oder verlasse das Feld. Eine Änderung verändert auch den aus bisherigen Projektstunden berechneten Geldwert. Name, Beschreibung und Farbe haben in dieser Detailansicht derzeit keine eigenen Bearbeitungsfelder.

Für Stundenbudget, Festpreis, Time & Materials, Nicht abrechenbar oder Retainer öffnest du rechts Budget einrichten. Zum Speichern dieses Budgets brauchst du die Rolle Owner oder Admin. Das Budget ist unabhängig vom Stundenlimit aus dem Erstellen-Formular. Deshalb kann Budget einrichten erscheinen, obwohl die Projektkarte schon einen Stundenbalken zeigt.

Lege die ersten Tasks an, pflege Status und Kommentare und buche die tatsächlich geleistete Zeit.

Öffne im Projekt Löschen, prüfe den Projektnamen im Dialog und gib ihn zur Bestätigung ein. Erst dann ist Endgültig löschen möglich. Verwende Pausiert, wenn du die Arbeit nur unterbrechen und die Projektübersicht behalten möchtest.

1. Prüfe vor dem Löschen Aufgaben, Zeitbuchungen und benötigte Kommentare.
2. Öffne Löschen und gib den angezeigten Projektnamen ein.
3. Bestätige Endgültig löschen nur, wenn das Projekt dauerhaft entfernt werden soll.