Mit diesen Einstellungen beginnen
Öffne Budgeting in der Sidebar. Für einen nachvollziehbaren Start pflegst du zuerst die Teamraten, richtest dann das Budget im Projekt ein und erfasst Zeiten mit korrektem Projektbezug und Abrechenbar-Status. Ergänze projektbezogene Ausgaben. Ohne diese Grundlagen können Geldbeträge fehlen oder unvollständig sein.
- Als Owner oder Admin: unter Team-Raten interne Kosten und Kundensätze hinterlegen.
- Das gewünschte Projekt öffnen und Budget einrichten wählen.
- Zeiten dem Projekt zuordnen und prüfen, ob sie abrechenbar sind.
- In Budgeting Verbrauch, Profitabilität und gegebenenfalls Forecast kontrollieren.
Die sechs Bereiche unterscheiden
Budgeting ist die Projektübersicht. Team-Raten enthält die Stundensätze. Retainer zeigt laufende Kontingente. Profitabilität stellt bewertete Leistungen und Kosten gegenüber. Ausgaben enthält zusätzliche Kostenpositionen. Forecast rechnet aus bisher erfassten Zeiten weiter. Team-Raten und Profitabilität sind in der Oberfläche Ownern und Admins vorbehalten; auch Geldwerte in Übersicht, Retainer und Forecast werden rollenabhängig angezeigt.
Verbrauch und Ampel lesen
Beim Stundenbudget zählt die Übersicht abgeschlossene, abrechenbare Projektzeiten gegen das Stundenlimit. Beim Festpreis und beim Retainer mit Geldlimit wird der Zeitwert gegen den Gesamtbetrag gerechnet: Stunden × am Zeiteintrag gespeicherte Bill Rate. Ausgaben und interne Stundensätze werden in diesem Verbrauch nicht addiert. Unter 80 % gilt Im Budget, ab 80 % Warnung, ab 100 % Überzogen. Kein Limit bedeutet Tracking ohne berechnete Obergrenze; Kein Budget bedeutet, dass kein berücksichtigtes Projektbudget vorliegt.
Ein einfaches Beispiel nachvollziehen
Ein Projekt hat 100 Stunden Budget. 80 abgeschlossene, abrechenbare Stunden ergeben 80 % Verbrauch und damit Warnung. Zehn zusätzliche nicht abrechenbare Stunden erhöhen diese Übersicht nicht. In der Profitabilität können sie dennoch interne Kosten verursachen. Beim Geldbudget würden 80 Stunden mit gespeicherten 100 € Bill Rate einem Verbrauch von 8.000 € entsprechen.
Zum Projekt und zu den Anleitungen wechseln
Über den Projektnamen öffnest du das Projekt und bearbeitest dort das Budget.
Häufige Fragen
Erstellt ein Budget automatisch eine Rechnung?
Nein. Das Einrichten eines Budgets legt Limits und Bewertungsgrundlagen fest. Die gezeigten Geldwerte sind keine Bestätigung ausgestellter oder bezahlter Rechnungen.
Warum unterscheiden sich Projektanzeige und Budgeting?
Die Stundenanzeige im Projekt verwendet die gesamten erfassten Projektzeiten. Die Budgeting-Übersicht berücksichtigt für den Verbrauch nur abrechenbare Zeiten. Retainer und Forecast haben außerdem eigene Zeitfenster.
Warum fehlen Geldwerte?
Prüfe deine Rolle und die gespeicherten Stundensätze. Geldverbrauch aus Zeiten benötigt eine Bill Rate am Zeiteintrag. Eine später gepflegte Teamrate füllt diesen Verbrauch nicht automatisch rückwirkend auf.