Budgetdialog öffnen
Öffne das Projekt, suche den Bereich Budget und klicke Budget einrichten. Bei einem vorhandenen Budget wählst du Budget bearbeiten. Verwende diesen Dialog für die hier beschriebenen Budgeting-Auswertungen.
Budgetart wählen
Wähle die Art passend zur gewünschten Kontrolle.
- Stundenbudget
- Ein Stundenlimit, beispielsweise 100 Stunden. In der Budgeting-Übersicht wird es mit abrechenbarer Zeit verglichen.
- Festpreis
- Ein Gesamtbetrag mit Währung. Der Verbrauch entspricht dem Wert abrechenbarer Zeiten, nicht den internen Kosten und nicht dem bereits fakturierten Betrag.
- Time & Materials
- Tracking ohne festes Limit. Der Dialog verlangt weder Stunden- noch Geldobergrenze.
- Nicht abrechenbar
- Budgetkategorie für interne Arbeit ohne Limit. Prüfe trotzdem die Abrechenbar-Einstellung der Aufgaben und Zeiten: Allein diese Budgetauswahl setzt Zeiteinträge nicht automatisch auf nicht abrechenbar.
- Retainer
- Kontingent mit Stunden und/oder Geldbetrag sowie optionalem monatlichem Reset. Der Retainer-Reiter wertet Geld vorrangig aus, wenn beide Grenzen gesetzt sind.
Limit, Währung und Bill Rate eingeben
Trage ein positives Stundenlimit beziehungsweise den Gesamtbetrag ein. Bei Geldbudgets kannst du EUR, USD, GBP oder CHF auswählen. Bill Rate (Projekt-Override) ist der Kundensatz pro Stunde für neue Zeiteinträge dieses Projekts; ohne Override greift gegebenenfalls die Teamrate. Er ist kein interner Kostensatz. Eine leere Rate und eine ausdrücklich eingetragene 0 sind unterschiedliche Einstellungen.
Speichern und kontrollieren
Klicke Speichern und prüfe das Budget im Projekt sowie anschließend in Budgeting. Über diesen Dialog neu angelegte Budgets werden aktiv gespeichert. Bestehende Entwürfe werden durch bloßes Bearbeiten nicht automatisch aktiviert. Ein Budgetlimit stoppt die Zeiterfassung nicht; die Auswertung weist auf Verbrauch und Überschreitung hin.
Änderungen richtig einordnen
Eine geänderte Obergrenze verändert den Vergleich mit den vorhandenen Zeiten. Eine geänderte Bill Rate überschreibt dagegen nicht automatisch die bereits an Zeiteinträgen gespeicherten Sätze. Auch ein Wechsel auf Nicht abrechenbar korrigiert bestehende Zeiten nicht rückwirkend.
Häufige Fragen
Welche Budgetart brauche ich für 40 Stunden Kundenarbeit?
Wähle Stundenbudget und trage 40 ein. Ergänze eine Bill Rate, wenn die Zeiten auch monetär bewertet werden sollen.
Ist der Festpreis automatisch der Umsatz in der Profitabilität?
Nein. Die Profitabilität bewertet abrechenbare Zeiten und Ausgaben. Sie übernimmt den Festpreis nicht pauschal als Umsatz.
Warum lässt sich ein sichtbarer Budgetdialog nicht speichern?
Die Speicherung erfordert Owner- oder Adminrechte. Ein sichtbarer Button allein bedeutet nicht, dass deine Rolle die Änderung speichern darf.