Dashboard verwenden und anpassen

Öffne Dashboard über die Sidebar. Prüfe im Organisationswechsel oben in der Navigation, welche Organisation aktiv ist. Diese Auswahl bestimmt unter anderem Sprints, CRM, Metrics und Zeiterfassung. Die organisationsübergreifenden Karten behalten zusätzlich Einträge aus deinen anderen zugänglichen Organisationen.

Klicke oben auf Module anpassen. Im Dialog Dashboard-Module schaltest du die gewünschten Karten ein oder aus.

1. Öffne Module anpassen über das Einstellungssymbol im Dashboard.
2. Wähle die Karten aus, die du im Dashboard sehen möchtest.
3. Klicke Fertig und warte auf die Bestätigung Dashboard aktualisiert.
4. Prüfe die angezeigten Karten. Du kannst ausgeblendete Karten im selben Dialog wieder einschalten.

Diese drei Karten sind unabhängig von den Modulen der gerade aktiven Organisation auswählbar. Inhalte kommen nur aus Organisationen, in denen du den jeweiligen Modulzugang hast. Das Organisationszeichen am Eintrag hilft bei der Zuordnung.

Meine Aufgaben

Bis zu sechs dir zugewiesene, nicht erledigte Tasks, auch bei Mehrfachzuweisung. Frühere Fälligkeiten stehen zuerst, Tasks ohne Datum hinten. Die Karte enthält nicht alle offenen Aufgaben deiner Teams.

Anstehende Termine

Bis zu vier kommende interne Meetings innerhalb der nächsten 30 Tage, zeitlich sortiert. Die Auswahl ist nicht auf Meetings beschränkt, bei denen du persönlich als Teilnehmer eingetragen bist. Externe Google-/Outlook-Termine werden hier nicht vollständig zusammengeführt.

Goals

Bis zu fünf aktive Goals mit dem geringsten Fortschritt zuerst. Es sind Ziele der zugänglichen Organisationen, nicht nur persönliche Ziele. Pausierte, abgeschlossene und als Entwurf gespeicherte Goals fehlen in dieser Karte.

Die Sprint-Karte zeigt bis zu vier aktive Sprints, sortiert nach Enddatum. Der Fortschritt entspricht erledigten Tasks geteilt durch alle zugeordneten Sprint-Tasks. Ohne Tasks beträgt er 0 Prozent. Öffne den Sprint für die vollständige Planung; die Karte enthält keine geplanten oder abgeschlossenen Sprints.

Die CRM-Pipeline zeigt Anzahl und aufsummierte Umsatzwerte pro belegter Stage. Standard-Stages stehen in einer festen Reihenfolge, zusätzliche Stages folgen dahinter. Die Beträge werden nicht auf dasselbe Umsatzintervall umgerechnet und sind deshalb keine monatliche Umsatzprognose. Die separate Lead-Engine-Karte zeigt den Standard-Funnel sowie überfällige Leads, die Fälligkeitsgruppe Heute/Morgen, Priorität A und offene Entwürfe. Für Details öffne CRM.

Das Metrics-Widget zeigt Analytics für die letzten sieben Tage. Wechsle zwischen Website, Webapp und App. Voraussetzung sind Metrics-Zugang und eine konfigurierte Analytics-Integration wie PostHog oder GA4. Website und Webapp verwenden die jeweiligen Bereichsfilter. Die App-Ansicht verwendet einen ungefilterten Datenstand sowie entsprechend zugeordnete Ereignisse; sie ist ohne passende Konfiguration keine garantierte Auswertung ausschließlich nativer App-Nutzung.

Prüfe zuerst die aktive Organisation. Klicke auf Timer starten. Der Dashboard-Start legt eine laufende Buchung ohne Beschreibung, Task oder Projekt an. Zum Beenden nutze Timer stoppen und prüfe danach den Eintrag in der Zeiterfassung. Ergänze dort Beschreibung und Zuordnung. Wenn du direkt für ein Projekt oder einen Task buchen möchtest, starte den Timer im entsprechenden Bereich.

Die Balken verteilen abgeschlossene Zeitbuchungen nach ihrem Starttag von Montag bis Sonntag. Die Daten beziehen sich auf die aktive Organisation, nicht ausschließlich auf dich. Laufende Timer fließen erst nach dem Stoppen über ihre gespeicherte Dauer in die Summe ein. Durchschnitt pro Tag teilt die Gesamtzeit durch sieben, auch wenn die Woche noch nicht vorbei ist. Eine Buchung über Mitternacht wird ihrem Starttag zugerechnet.

Die Leiste zeigt höchstens vier Kennzahlen aus den verfügbaren Modulen. Die Reihenfolge ist vorgegeben: offene Tasks, aktive Projekte, Pipeline-Wert, Team-Auslastung, danach gegebenenfalls Sprint- und Goal-Werte. Deshalb erscheinen nicht zwingend alle Kennzahlen gleichzeitig.

Offene Tasks

Tasks der aktiven Organisation ohne Erledigt und list_only. Diese Organisationszahl unterscheidet sich von der persönlichen Aufgabenkarte über mehrere Organisationen.

Aktive Projekte

Derzeit zählt die Kennzahl alle Projekte der aktiven Organisation, unabhängig davon, ob sie aktiv, pausiert oder blockiert sind.

Pipeline-Wert

Summe der hinterlegten Umsatzwerte ohne Standard-Stage Verloren. Keine Gewichtung nach Gewinnwahrscheinlichkeit und keine Vereinheitlichung der Umsatzintervalle.

Team-Auslastung

Abgeschlossene Wochenzeit geteilt durch die konfigurierte Wochenkapazität der Mitglieder; ohne Kapazitätseintrag werden 40 Stunden pro Mitglied angesetzt. Das ist gebuchte Zeit im Verhältnis zur Kapazität, keine Prognose der geplanten Arbeit.

Klicke Tagesüberblick für eine aktuelle Zusammenstellung im Chat. Die eigene Anleitung erklärt Inhalt, KI-Anteil und Voraussetzungen. Die Sidebar öffnet die aktivierten und für dich verfügbaren Module. Ihre Sichtbarkeit und Reihenfolge stellst du separat im Account ein.