Abo-Fragen dem richtigen Bereich zuordnen
Abo & Nutzung zeigt Plan, Testphase und Kapazitäten. Die aktuelle Seite stellt keinen eigenen Rechnungsverlauf, Karteneditor oder Kündigungsdialog bereit.
- Öffne Abo & Nutzung und kontrolliere den angezeigten Plan sowie ein mögliches Trial-Ende.
- Für eine Abo-Rechnung, Zahlungsänderung oder Vertragsfrage nutze den Supportkontakt; nenne Organisation, Zeitraum und gegebenenfalls die bekannte Rechnungsnummer.
- Versende keine vollständigen Karten- oder Bankzugangsdaten in einer Supportnachricht. Ein Kontaktaufruf allein ändert keinen Vertrag.
Eigene Kundenrechnungen bearbeiten
Die an deine Kunden gerichteten Rechnungen liegen unter Buchhaltung → Einnahmen beziehungsweise Rechnungen. Hier sind Rechnungserstellung, Versand und Zahlungserfassung verfügbar.
- Öffne die Kundenrechnung und kontrolliere Empfänger, Betrag, Status und Fälligkeit.
- Für einen Zahlungseingang öffne die Zahlungsaktion in der Detailansicht.
- Trage Betrag, Zahlungsdatum, Referenz und gegebenenfalls Notiz ein und speichere.
- Prüfe bei Teilzahlungen den verbleibenden offenen Betrag. Das Erfassen dokumentiert den Eingang; es löst keine Banküberweisung aus.
Zahlungshinweise einstellen
Das persönliche Benachrichtigungspanel bietet einzelne Schalter für Zahlung und Abo-Ereignisse. Diese Hinweise sind keine Verwaltung der Zahlungsart.
- Öffne Konto → Benachrichtigungen → Billing.
- Prüfe Zahlungen & Abos, Zahlung erfolgreich, Zahlung fehlgeschlagen, Abo beendet und Trial läuft ab.
- Warte nach Änderungen auf das Ende der Speicheranzeige.
Häufige Stolperfallen
Kundenrechnung ist keine Abo-Rechnung
Änderungen im Rechnungsmodul verändern nicht deine eigene Project-Manager-Abrechnung.
Als bezahlt markieren löst keine Zahlung aus
Der Status dokumentiert einen Zahlungsvorgang; prüfe den tatsächlichen Eingang vorher.