Daten exportieren: CSV, Dokumente und Buchhaltungsarchiv

CRM und Netzwerk bieten eigene CSV-Exporte. Die Rechnungsverwaltung exportiert ihre gefilterte Liste. Ein CSV-Export ist eine tabellarische Übersicht und enthält keine vollständige Sammlung aller Originaldateien.

1. Öffne den passenden Bereich in der richtigen Organisation.
2. Setze bei Rechnungen die gewünschten Listenfilter und prüfe die angezeigten Ergebnisse.
3. Wähle das Export- beziehungsweise Download-Symbol.
4. Öffne die heruntergeladene CSV und prüfe Spalten, Zeilen und Sonderzeichen vor der Weitergabe.

Zeiterfassung → Berichte bietet die CSV-Arbeitszeitaufzeichnung. Knowledgebase exportiert das geöffnete Dokument als PDF. Rechnungs-PDFs gehören jeweils zum konkreten Rechnungsdatensatz.

1. Wähle bei Berichte den gewünschten Zeitraum und klicke Arbeitszeitaufzeichnung exportieren (CSV).
2. Öffne für einen Wissensartikel die konkrete Seite und deren Download-Aktion.
3. Öffne für eine Rechnung den konkreten Datensatz und den PDF-Download.
4. Kontrolliere Inhalt und Zeitraum der Datei; speichere zusammengehörige Dateien nachvollziehbar ab.

Die Anwendung stellt unter /api/accounting/export einen authentifizierten ZIP-Export bereit. Die aktuelle Buchhaltungsoberfläche enthält dafür keinen eigenen sichtbaren Export-Button. Das Archiv enthält accounting-data.json, ein Manifest und zugehörige Originaldateien; es ist ausdrücklich ein generischer Export und keine fertige DATEV- oder BMD-Datei.

accounting-data.json

Strukturierter Datenbestand des Buchhaltungsexports.

manifest.json

Dateiliste mit Prüfsummen und Größen, um das Archiv nach dem Kopieren überprüfen zu können.

original-files

Beigefügte Originaldateien des Exportbestands. Unbeteiligte Projektdateien werden nicht pauschal mit exportiert.

Exportprofil

Ein angegebenes Profil wird mit seiner Version und seinem Mapping im Export dokumentiert. Dadurch wird der generische Export nicht automatisch zu einer BMD-Importdatei.

1. Kläre vor dem Export mit der empfangenden Stelle, ob CSV, Originalbelege oder das generische Archiv benötigt werden.
2. Für das Archiv öffne als berechtigter angemeldeter Nutzer den Pfad /api/accounting/export auf eurer App-Instanz.
3. Entpacke das ZIP und prüfe Manifest, Datenbestand und Originaldateien.
4. Bei einer Fehlermeldung zur Größe kontaktiere den Betreiber: Der Export begrenzt Originaldateien auf 250 MB und bietet derzeit keine Zeitraumfilter in der Oberfläche.