Kundenliste lesen
Die Kopfzeile zeigt Anzahl der Kunden und Gesamtzeit. Die Tabelle darunter listet je Kunde: Firmenname mit Phasen-Badge (Möglich, Lead, Kontaktiert, Demo, Angebot, Eingeladen, Aktiv, Verloren), Anzahl verknüpfter Projekte, Anzahl Zeiteinträge und Gesamtzeit samt Fortschrittsbalken im Verhältnis zur Gesamtzeit aller Kunden.
Team-Ansicht umschalten
Der Button Team oben rechts schaltet zwischen deiner eigenen Zeit und der Zeit des gesamten Teams um. Es gibt keinen Zeitraum-Filter — die Tabelle zeigt immer die gesamte bisher erfasste Zeit.
Zum Kunden im CRM wechseln
Ein Klick auf eine Zeile klappt sie auf und zeigt den Link Im CRM öffnen, der direkt zum verknüpften Lead im CRM-Modul führt.
Häufige Stolperfallen
Nur verknüpfte Projekte erscheinen
Der Reiter zeigt ausschließlich Zeit, deren Projekt mit einem CRM-Lead verknüpft ist. Ohne diese Verknüpfung bleibt die Liste leer, auch wenn bereits Zeit erfasst wurde.
Häufige Fragen
Wie verknüpfe ich ein Projekt mit einem Kunden?
Die Verknüpfung erfolgt über das Projekt im CRM-Modul, indem du dem Projekt einen Lead zuordnest — nicht in der Zeiterfassung selbst.
Gilt hier derselbe Zeitraum wie in den Berichten?
Nein. Die Kunden-Ansicht kennt keinen Zeitraum-Filter und zeigt immer die gesamte bisher erfasste Zeit.