KPI-Kacheln und Funnel
Oben stehen vier Kacheln: aktive Pipeline, Win Rate, neue Leads der letzten 7 Tage sowie überfällige Leads (rot hervorgehoben). Darunter zeigt der Funnel je Phase Anzahl und Konversionsrate zur vorherigen Phase, bewertet mit stark, ok oder kritisch/schwach.
Segmente und Quellen
- Segmente: Tabelle je Gruppe mit aktiven, Demo-, Angebots- und gewonnenen Leads sowie einer Reife-Quote. Leads ohne zugeordnete Gruppe erscheinen gesammelt.
- Quellen: Tabelle je Herkunftsquelle mit aktiven Leads, Anzahl ab Demo-Phase aufwärts und einer bewerteten Trefferquote.
Hygiene-Kennzahlen prüfen
Acht Kacheln zeigen den Pflegezustand der Pipeline: kontaktiert in den letzten 7 Tagen, seit über 30 Tagen ohne Kontakt, heute fällig, überfällig (rot), Priorität A unter den aktiven Leads, offene E-Mail-Entwürfe, offene Aufgaben und fehlende Einwilligungen (rot).
Postfach-Synchronisation und Verlauf
Die Kacheln Postfach zeigen verbundene Postfächer, Postfächer mit Synchronisationsfehlern (rot) und den Zeitpunkt der letzten Synchronisation. Liegen mindestens zwei Wochen mit Daten vor, folgt ein Liniendiagramm mit neuen Leads pro Woche.
Häufige Fragen
Warum ist eine Hygiene-Kachel rot?
Rot markiert Werte, die Aufmerksamkeit brauchen: überfällige Leads und fehlende Einwilligungen. Die übrigen Kacheln sind neutral eingefärbt.
Woher kommt die Bewertung stark/ok/kritisch?
Aus der Konversionsrate zwischen zwei Funnel-Phasen beziehungsweise der Trefferquote je Quelle — beides berechnet das CRM-Modul selbst.